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9/1非凡分析師解盤【林漢偉、張志誠、李冠嶔、連乾文】

9/1非凡分析師解盤
 

☆林漢偉

台指期加空、正價差縮小、借券金額大增至93億元，9月未平倉量超過7萬口創近期高，9月盤勢可能大幅震盪

國際股市兩大變數

1、全球股市多頭火車頭，美股回神帶動全球股市反彈回升
2、近期央行年會後，歐元弱美元強態勢明顯，後續影響仍須觀察
美股重要指數創高，台幣美元也同步走高，今新台幣強升一毛
 

☆張志誠

外資買超前20名超過半數皆為電子股
 

近期操作:
1.    金融股不追高
2.    選擇題材醒各股>3D列印、第三方支付
3.    跌深反彈股、資減券增、法人佈局

庫存消化VS大陸10月禁售，LED後勢忽暗忽明
 

◎晶電:對LED展望保守

1、客戶有重複下單現象，LED背光 照明產品線客戶將進入庫存消化期
2、9月產能利用率已無法滿載，估Q3產能利用率開始下滑，若沒驚奇，7月已見高點
 

◎集邦:Q3價格跌幅大

1、Q3背光應用進入淡季，背光LED價格跌幅3~8%
2、第三季LED背光庫存偏高，訂單能見度降低至1~2個月
3、照明用LED應用需求持平，但價格競爭激烈，跌幅6~12%

◎光磊:可望打入飛利浦智慧照明供應鏈，轉投資光頡接到華為4G基地台訂單
8月起融資減少1782張(晶電融資增加3778張)
 

☆李冠嶔

“真善選”落空，香港”政”撼彈將引爆

內容:

泛民主黨反對路決定港特首候選人提名方式，大陸8/31否決港特首普選加入公民提名候選人+降低門檻

1、五千人集會抗議，號召佔領中環，發動學生罷課
2、影響觀光、金融類

香港股市近期攀高原因:

1.    俄烏衝突不斷，俄羅斯資金流入香港
2.    10月滬港通題材發酵，近期中概股買盤加溫，8/30~8/31全網測試
 

9月初上交所與港交所聯合舉辦”國際”宣傳
9月中第二次全網測試

滬港通優點:巨大吸金效應為A股增添活水，重燃國際資金對陸股的期待並改散國際詬病的投資管制與流動性問題

看好題材股:百和、宏達電、巨大
看壞題材股:正新、統一實
 

☆連乾文

IPHONE6 9/9發表，與IPHONE齊名=商機NFC、藍寶石
IPHONE6傳與VISA合作指紋辨識錢包
 

NFC概念股:同亨、偉詮電、啟碁1
 

☆同亨:長線低基期，打出第二隻腳
☆啟碁:雷雕電線供應商

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